MBK파트너스 “홈플러스 보통주 2.5조 무상소각…인수 지원 최선”

MBK파트너스가 회생 절차를 밟고 있는 홈플러스의 회생 계획 인가 전 인수·합병(M&A)에 총력을 쏟겠다고 강조했다. 보유하고 있는 2조5000억원 규모의 홈플러스 보통주가 무상소각되는 만큼 모든 권리를 내려놓는다는 입장도 밝혔다.

MBK파트너스는 13일 입장문을 내고 “회생법원에서 선임한 조사위원 조사보고서가 지난 12일 제출됐다”며 “홈플러스는 보유한 부동산 가치는 높지만 최근 영업실적은 우수하지 못해 청산가치가 계속기업가치보다 높게 나왔다”고 설명했다.

이어 “홈플러스는 청산을 피하고 회생을 계속할 수 있는 '인가 전 M&A'를 진행하고자 한다”며 “이는 구주를 매각하는 통상적인 M&A와는 달리 신주를 발행해 새로운 인수인이 대주주가 되는 구조”라고 말했다.

이 경우 MBK파트너스가 보유한 2조5000억원 규모의 홈플러스 보통주는 무상 소각된다. MBK파트너스는 “경영권을 비롯해 모든 권리를 내려놓고 아무런 대가 없이 새로운 매수자의 홈플러스 인수 지원을 위해 최선의 노력을 기울이고자 한다”고 강조했다.

이어 “인가 전 M&A가 이뤄질 경우 홈플러스는 인수인으로부터 유입된 자금을 활용해 회생채권 등을 변제하고 대폭 부채가 감축된 상태로 정상회사로 경영될 것”이라며 “이미 대한통운, 팬오션, 대한해운, 쌍용자동차, 이스타항공, 팬택 등의 성공적인 사례가 있다”고 설명했다.

앞서 회생법원이 지정한 조사위원 삼일회계법인은 지난 12일 홈플러스 본사에서 채권단을 대상으로 '조사보고서 설명회'를 개최했다. 조사위원은 홈플러스의 계속기업가치를 약 2조5000억원, 청산가지를 약 3조7000억원으로 평가했다. 홈플러스가 사업을 지속하는 것보다 사업을 청산하는 것이 낫다는 의미다. 홈플러스는 조사위원 권고에 따라 회생 계획 인가 전 M&A를 진행하기로 결정하고 법원에 허가를 신청하겠다고 밝혔다.

민경하 기자 maxkh@etnews.com