인투셀, 공모가 상단 1만7000원 확정

오는 13일~14일 일반청약 거쳐 23일 코스닥 상장 예정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= ADC 플랫폼 기업 인투셀은 지난해 29일부터 5월 8일까지 5 영업일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과, 공모가를 상단인 1만7000원에 확정했다고 12일 공시했다.

이번 수요예측에는 총 2391개 기관이 참여해 1151.5대 1의 경쟁률을 기록했으며, 작년 대비 공모시장이 다소 위축된 분위기임에도 참여 기관의 99.4%가 밴드 상단(1만7000원) 이상의 가격을 제시했다.

특히 전체 주문 물량 중 12.5%가 의무보유확약을 설정함으로써 최근 2년간 상장한 동종 기업 중 가장 높은 확약비율, 참여기관수, 기관경쟁률을 달성해 업계 최고의 흥행 성과를 거뒀다.

공모가가 1만7000원으로 확정됨에 따라 공모 규모는 255억 원에 이를 것으로 전망되며, 상장 이후 예상 시가총액은 2521억 원 규모다.

상장을 주관한 미래에셋증권 관계자는 "인투셀은 독자적 기술을 바탕으로 기존 ADC 기술의 한계를 극복하며 차별화에 성공했다는 점에서 투자자의 긍정적인 관심과 평가를 얻었다"고 말하며, "특히, 상장 전임에도 3건의 기술이전 성과를 달성해 사업화 가능성을 입증했다는 점이 가장 큰 투자 포인트로 작용한 것으로 판단된다"고 밝혔다.

회사 관계자는 "IPO 기간 동안 국내외에서 진행된 기업설명회에서 투자업계의 높은 관심을 체감할 수 있었으며, 상장 전부터 다수 기관이 기업 설명을 요청한 만큼 좋은 반응을 얻었다"며, "이번 수요예측의 흥행을 통해 인투셀의 기술력과 성장 가능성을 다시 한번 입증했다"고 전했다.

인투셀은 리가켐바이오 공동 창업자 출신 박태교 대표가 설립해 ADC 플랫폼 기술의 탄탄한 기반을 갖췄으며, 향후 파이프라인 확장과 글로벌 진출을 통한 가파른 성장을 기대하고 있다.

박태교 대표이사는 "인투셀의 가치를 높게 평가하고 수요예측에 참여해주신 국내외 기관투자자 여러분께 감사드린다"며, "남은 상장 일정도 성공적으로 마무리해 투자자 기대에 부응하겠다"고 말했다. 이어 "2030년대에는 인투셀 및 고객사 기술로 개발한 신약 10종 상용화와 기업가치 10조 원 달성이라는 중장기 목표를 향해 정진하겠다"고 밝혔다.

한편, 인투셀은 오는 13일~14일 양일간 일반청약을 거쳐 오는 23일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.

nylee54@newspim.com