농협은행, 역대 최저 스프레드로 6억달러 글로벌 소셜본드 발행

(조세금융신문=진민경 기자) NH농협은행이 6억 달러 규모의 글로벌 농업지원 소셜본드 발행에 성공했다고 15일 밝혔다.

이번 글로벌 채권은 총 6억 달러 규모로, 3.5년 만기와 5년 만기 두 가지 기간으로 나눠 발행된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조로 구성됐다. 3.5년 만기 채권은 변동금리 방식으로 미국의 단기 기준금리인 SOFR에 0.68%p를 더한 금리가 적용된다. 5년 만기 채권은 고정금리 방식으로 동일한 만기의 미국 국채 금리에 0.5%p를 가산해 최종 금리가 4.501%로 확정됐다.

변동금리와 고정금리를 혼합한 구조를 통해 투자자 선택의 폭을 넓히고 시장 상황에 맞춰 자금을 유연하게 조달할 수 있도록 설계됐다. 특히 이번 발행은 농협은행 출범 이후 역대 최저 스프레드(금리 가산폭)로 이뤄졌다는 점에서 의미가 크다.

채권 발행에는 총 64억 달러 규모의 투자 수요가 몰렸으며 이는 모집금액의 10.7배에 달하는 수준이다. 투자자들의 높은 관심에 힘입어 최초 제시금리 대비 가산금리는 3.5년물의 경우 42db, 5년물의 경우 40db 줄이며 시장 유통물보다 낮은 스프레드로 최종 발행에 성공했다.

조달된 자금은 농업인과 농업 부문에 대한 금융 지원 등 사회적 가치 창출을 위한 목적으로 활용될 예정이다.

농협은행 관계자는 “이번 발행은 미국 관세정책의 영향과 지정학적 리스크가 해소되지 않은 상황에서 이뤄낸 성과라 더욱 의미가 있다”며 “해외투자자들에게 국내 유일 농업정책 금융기관으로서 안정성, 수익성, 자산건전성 등을 인정받아 성공적으로 채권 발행을 마쳤다”고 말했다.

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